乾元二年秋至秦州后作。《唐书》：秦州，在京师西七百八十里，今属陕西巩昌府。《衰字记》：秦州，本秦陇西郡，汉武帝分陇西置天水郡。王莽未，院嚣据其地。后汉更天水为汉阳郡。《地道记》云：汉阳有大坂，名曰陇坻，亦曰陇山。是也。魏初，中分陇右为秦州。唐武德二年，仍置秦州。天宝元年，改天水郡。乾元元年，复为秦州。《陶渊明集》有《杂诗》题。

满目悲生事①，因人作远游②。迟回度陇怯③，浩荡及关愁④。水落鱼龙夜⑤，山空鸟鼠秋⑥。西征问烽火⑦，心折此淹留⑧。（首章，说初至秦事。首联，赴秦之由。次联，入秦之难。三联，到秦风景。末联，客秦心事。大段在西句分截。“顾注”关辅大饥，生事艰难，故依人远游，非谓因房琯而致此远游，公必不以一谪怨及故人。吴论：度陇而怯，山之长电。及关而愁，地之阔也。鱼龙川，鸟鼠谷，秦州地名，水落山空，秋日凄凉之况。问烽火，忧吐蕃也。秦在长安之西，故云西征。赵注谓公更欲西游者，非是。心折淹留，意不欲久客于秦矣。）①鲍照诗：“纷纷悲满目。”《北史》：冯伟不治生事。

②《平原君传》：“公等碌碌，因人成事。”郭璞诗：“迅足羡远游。”

③鲍照诗：“临路独迟回。”《三秦记》：陇坂九回，不知高几里，欲上者七日乃得越。陈后主诗：“笳吟度陇咽，笛啭出关鸣。”

④谢朓诗：“浩荡别亲知。”赵至《与嵇茂齐书》：李叟入秦，及关而叹。刘峻诗：“空轸及关叹。”《唐书》：安戎关，在陇山。

⑤祖孙登诗：“岸高知水落。”《水经注》：汧水，出汧县西山，世谓之小陇山。其水东北流，历涧注以成渊，潭涨不测，出五色鱼，俗以为龙而莫敢采捕，因谓鱼龙水，亦通谓之鱼龙川。黄希曰：《旧书》：太宗贞观四年十月，幸陇州。十三日，校猎于鱼龙川。即此地。《西溪丛语》：鱼龙本水名。又《水经》言鱼龙以秋日为夜，一句中合用两事。

⑥陈后主诗：“天迥浮云细，山空明月深。”《水经》：渭谷亭南鸟鼠山，《禹贡》所谓渭出鸟鼠者也。《尔雅》：“鸟鼠同穴，其乌为鵌，其鸟为鼵。”注：“鼵，如人家鼠而尾短。鵌，似鵌而小，黄黑色。穴入地三四尺，鼠在内，鸟在外。今在陇西首阳县鸟鼠同穴山中。”岑参诗：“鱼龙川北磐溪雨，鸟鼠山西洮水云。”正与公同。

⑦《西征赋》：“潘子凭轼西征，自京徂秦。”张协诗：“烽火列边亭。”

⑧《别赋》：“心折骨惊。”《楚辞》：“攀桂枝兮聊淹留。”

其二秦州城北寺①，胜迹隗嚣宫②。苔藓山门古③，丹青野殿空④。月明垂叶露⑤，云逐度溪风⑥。清渭无情极，愁时独向东。（二章，咏城北寺也。上四记叙古迹，下四对景伤情。山门古，言旧寺犹存。野殿空，见故宫久没。古字、空字，眼在句尾。露方垂叶，月照则明。云之度溪，随风而逐。明字、逐字，眼在腰中。步月看云，有感异地羁孤。五六，便含愁字意。）①《元和郡县志》：秦州伏羌县，本秦冀县也。后汉隗嚣据陇西天水郡，称西伯，都此。寺即其故基。《杜臆》：地志：州东北山上有崇宁寺，乃隗嚣故居。

②梁王冏诗：“美景多胜迹。”《方舆胜览》：雕窠谷，在秦州麦积山之北，旧有隗嚣避暑宫。张正见乐府：“远入隗嚣宫，傍侵酒泉路。”

③裴子野《华林园赋》：“草石苔藓，驳牢丛撮。”宋竟陵王子良诗：“山门一已绝。”

④傅亮《修张良庙教》：“改构栋字，修饰丹青。”

⑤张率诗：“秋风萧条露叶垂。”

⑥阴铿诗：“山逐下溪风。”

⑦《后汉志》：陇西郡首阳山，渭水所出。“赵注”渭水，在秦州。寺枕秦山，下接渭水，东流于长安。

其三州图领同谷①，驿道出流沙②。降虏兼千帐③，居人有万家④。马骄朱汗落⑤，胡舞白题斜⑥。年少临桃子⑦，西来亦自夸。（三章，咏降戎也。州领同谷，驿出流沙，见为吐蕃往来之冲。今降戎多而居民少，势可危矣。马骄、胡舞，申降虏之强。年少、亦夸，恐居人之弱。“赵访注”千少于万，日兼干帐，则降人多矣。万多于千，曰有万家，则居民少矣。末以边郡单弱而叹之。“顾注”亦自夸，乃讽词。旧注谓临洮人足以守御者，非是。）①《唐书》：秦州都督府，督领天水、陇西、同谷三郡。州图，秦州之图志。驿道，秦州西出吐蕃之道。

②《夏书》：导弱水，至于合黎，余波入于流沙。《唐六典》：陇右道，东接秦州，西边流沙。流沙在沙州以北，连延数千里。

③班固《汉书赞》：“日磾出于降虏。”梦弼曰：唐吐蕃贵人，处于大毡帐。

④杜预《水灾疏》：“汉氏居人众多。”《秦国策》：张仪说楚，效万家之都。

⑤庾信《侠客行》：“汗湿马全骄。”又《马射赋》云：“选朱汗之马。”傅玄《乘马赋》：“流汗如珠。”

⑥《语林》：邯郸淳初诣临菑侯曹植，大喜，延入坐，侯遂科头拍袒胡舞。《北齐・魏收传》：收既轻疾，好声乐，善胡舞。《汉・灌婴传》：“斩胡白题将一人。”薛梦符曰：“题者，额也，其俗以白涂垩其额，因得名。舞则首偏，故曰白题斜。白题，如黑齿、雕题之类。”“朱注”按服虔《汉书注》：“白题，胡名也。《西域传》：白题国王姓支，名史稽毅，其先匈奴之别种也。”备考。《杜臆》：《代醉编》云：李叔元在京，戎骑入城，有胡人风吹毡笠堕地。后骑云：“落下白题。”乃知是毡笠之名。

⑦临洮，在秦州西。秦汉曰陇西，唐曰临洮。“鹤注”临洮人勇劲，可以备戎。如大历二年李抱玉使右军都将军临洮李晟击吐蕃，将千人，至临洮，屠定秦堡。亦一证也。

其四鼓角缘边郡①，川原欲夜时②。秋听殷地发③，风散入云悲④。抱叶寒蝉静⑤。归山独鸟迟⑥。万方声一概⑦，吾道竟何之⑧。（四章，咏鼓角也。边郡而闻鼓角，又当秋天欲夜之时，何等凄傈。殷地、人云，承鼓角。蝉静、鸟迟，承夜时。末因边郡而及万方，则所慨于身世者深矣。殷地发，鼓声震动。入云悲，角吹凄凉。）①《后汉・公孙瓒传》：“梯冲舞吾楼上，鼓角鸣于地中。”又《隗嚣传》：“缘边之郡，江海之濒。”“远注”缘边，谓沿边之郡。

②释洪偃诗：“川原多旧迹。”

③《诗》：“殷其雷。”

④梁元帝诗：“风散水文长。”

⑤曹植《愁思赋》：“鸣蝉抱木兮雁南飞。”张孟阳诗：“寒蝉无余音。”

⑥何逊诗：“独鸟赴行植。”

⑦《九歌》：“同糅玉石兮一概而相量。”

⑧孔子云：“吾道非耶？”洙曰：时方以武事为急，吾道将何所施乎。《庄子》：“茫乎何之。”

其五西使宜天马①，由来万匹强②。浮云连阵没③，秋草遍山长④。闻说真龙种⑤，仍残老驌驦⑥。哀鸣思战斗⑦，迥立向苍苍⑧。（五章，借天马以喻意。良马阵没，秋草徒长，伤邺城军溃。今者龙种在军，而驌驦空老，其哀鸣向天者，何不用之以收后效耶。此盖为郭子仪而发与。“朱注”《通鉴》：是年春三月，九节度之师溃于邺城，战马万匹，惟存三千。此诗“浮云连阵没”，正其事也。秦州乃出西域之道，故感天马事而赋之。“卢注”时赵王适为元帅，比之龙种。郭子仪召还京师，是空老驌驦也。）①《博物志》：西使佩以自随。《汉书》：张骞使西域，初，天子卜曰：“神马当从西北来。”骞还，得乌孙天马。

②谢灵运诗：“由来事不同。”《秦国策》：车千乘，马万匹。强，多也。

③《西京杂记》：文帝自代还，有良马九匹，一曰浮云。《赭白马赋》：“蹑浮云。”梁元帝诗：“溪云连阵合。”

④隋孔德绍诗：“秋草思边马。”

⑤《北史・隋炀帝纪》：置马牧于青海渚中，以求龙种。

⑥残，余也。《左传》：唐成公如楚，有两驌驦马。亦作肃爽。

⑦毋丘俭诗：“哀鸣有所思。”《左传》：“怒有战斗。”

⑧苍苍，比君。蔡琰《前曲》：“泣血仰头兮诉苍苍。”

蔡梦弼以南使为沙苑别名，未知何据。考沙苑畜马，多至三四十万，何止万匹。且当时禄山驱健马以归范阳，非至此始阵没也。张远改作西使，诚为有见。“朱注”或曰《寰字记》：秦州清水县有马池，水源出嶓冢山。《开山图》云：陇西神马山有渊池，龙马所生。《水经注》：马池水出上邽西南六十里，谓之龙渊水。公盖指此为赋，次公谓以老驌驦自比，则凿矣。

其六城上胡笳奏①，山边汉节归②，防河赴沧海③，奉诏发金微④。士苦形骸黑⑤，林疏鸟兽稀⑥，那堪往来戍⑦，恨解邺城围⑧。（六章，咏防河戍卒也。使节归来，盖为防守河北，而发金微之兵。今见军士远涉，适当林木风凋，尚堪此往来征戍乎。所恨邺城围解，以致复有遣戍之役也。此亦在驿道所见者。）①李陵《答苏武书》：“胡笳互动，牧马悲鸣。”

②刘删诗：“山边歌落日。”江总诗：“辛苦持汉节。”

③《通鉴》：至德二载，以李铣为防河招讨使。“朱注”唐河北道沧、景等州，皆古渤海郡地。黄河于此入海。汉《满歌》：“昔蹈沧海。”

④徐陵诗：“奉诏戍皋兰。”《后汉书》：窦宪遣左校尉耿夔出居延塞，围北单于于金微山。《唐地志》：羁魔州有金微都督府，隶安北都护府。

⑤《吴越春秋》：“人疲士苦。”陶潜诗：“形骸久已化。”

⑥吴均诗：“林疏风至少。”庾肩吾诗：“林长鸟更稀。”张华诗：“燎猎野兽稀。”

⑦杜审言诗：“那堪尽此夜。”

⑧庾信诗：“今年不解围。”

顾宸曰：安史之乱，大败者有三：哥舒翰潼关之轻出，以杨国忠惧祸，玄宗信谗，遣使趣战而败。房琯陈涛斜之车战，以肃宗入贺兰进明之谤，中使邢延恩等促战而败。邺城九节度之大溃，以中使鱼朝恩统兵，军无主帅，久而致败。少陵“恨解邺城围”一语，实有慨于唐之兴亡成败与。

其七莽莽万重山①，孤城石谷间②。无风云出塞，不夜月临关③。属国归何晚④，楼兰斩未还⑤。烟尘一长望⑥，衰飒正摧颜。（七章，咏使臣未还也。山多，故无风而云常出塞。城迥，故不夜而月先临关。二句写出阴云惨淡、月色凄凉景象。下则有感于时事也。往属国者未归，岂为欲斩楼兰乎。故西望而忧形于色耳。）①《说苑》：“苍苍莽莽。”刘绘诗：“出没万重山。”

②《汉・耿恭传》：耿恭以单兵固守孤城。《赵国策》：“况山谷之便乎？”

③隋李巨仁诗：“无风波自动，不夜月恒明。”无风、不夜，二字一读。《邵氏闻见录》：无风塞，不夜城，西夏有其地。王韶经略西边，亲至其处。赵次公云，秦州有无风塞、不夜城，乃后人因杜诗而为之名耳。

④《汉书》：苏武出使归，拜为典属国。

⑤又：傅介子持节至楼兰，斩其王，持首还，诏封为义阳侯。唐解谓：五六指李之芳出使吐蕃，留而未还。按：之芳出使在大历间，不在乾元时。

⑥蔡琰曲：“烟尘蔽野兮。”范云诗：“长望竟何极。”梁昭明太子诗：“尔登陆兮一长望。”

其八闻道寻源使①，从天此路回②。牵牛去几许③，宛马至今来④。一望幽燕隔，何时郡国开⑤。东征健儿尽⑥，羌笛暮吹哀⑦。（八章，借汉使以慨时事。上四思古，下四伤今。去几许，去今已远。幽燕隔，河北仍陷。健儿尽，邮城方溃也。“赵汸注”因秦州为西域驿道，叹汉以一使穷河源，且通大宛，如此其易。今以天下之力，不能戡定幽燕，至令壮士几尽，一何难耶。是可哀也。）①宗懔《岁时记》：汉武帝令张春寻河源，乘槎而去。

②《淮南子》：“若从地出，若从天下。”汉《天马歌》：“殷勤此路胪所来。”

③乘槎至牵牛诸，出《博物志》。详见十七卷。古诗：“河汉清且浅，相去复几许。”

④宛马，注别见。

⑤《贾谊传》：“乘传而行郡国。”

⑥《诗》：“周公东征。”

⑦《唐书》：天室十四载冬，以安禄山反，京师募兵十万，号天武健儿。贺彻诗：“羌笛含流咽。”

其九今日明人眼，临池好驿亭①。丛篁低地碧②，高柳半天青③。稠叠多幽事④，喧呼阅使星⑤。老夫如有此，不异在郊坰⑥。（九章，咏秦州驿亭也。丛篁、高柳，此写驿亭好景。惜乎稠叠幽致，徒供使客往来，若使旅人得此，虽处喧地而不异郊居，盖深羡此亭之幽胜矣。《杜臆》：时吐蕃为患，遣使欲与通好，故有使官经阅，下言“使官向河源”，皆指此事。此章结语，尚嫌直率。）①岑敬之诗：“色映临池竹。”邮亭，见《前汉・薛宜传》颜注：“邮，行书之舍，如今之驿。”据此则驿亭之名，起于唐时也。

②宋之间诗：“丛篁夹路迷。”《释名》：“地者，底也，其体底下。”

③张正见诗：“高柳横遥塞。”庾信诗：“玄圃半天高。”

④谢灵运诗：“岩峭领稠叠。”

⑤刘孝成诗：“喧呼惊里閈。”《后汉・李郃传》，和帝遣使者二人到益部，郃曰：“有二使星人蜀分野。”《晋・天文志》：流星，天使也。

⑥《尔雅》：邑外为郊，郊外为野，野外为林，林外为坰。《抱朴子》：“射勇于郊坰。”

其十云气接昆仑①，涔涔塞雨繁②。羌童看渭水③，使客向河源④。烟火军中幕⑤，牛羊岭上村⑥。所居秋草静，正闭小蓬门⑦。（十章，咏秦州雨景也。云气弥漫，故雨势淫溢。羌童二句，雨中之事。烟火二句，雨中之景。秋日闭门，自伤雨后岑寂也。）①《黄河赋》：“云气浩漫，远接昆仑。”《括地志》：昆仑山，在肃州酒泉县西南八十里。杜佑曰：长庆中，刘元鼎为盟会使，言河之上流由洪济西行二千里，水益狭，冬春可涉，夏秋乃胜舟，其南三百里，三山中高四下，曰历山，直大羊同国，古所谓昆仑者也。夷曰闷历黎心，东距长安五千里。河源其间，流澄缓下，稍合众流，色赤，行益远，他水并注则浊。河源东北直莫贺延碛尾，隐测其地，盖在剑南之西。

②潘尼《苦雨赋》：“听长霤之涔涔。”

③“邵注”渭水在秦州，其源出临桃，故羌童得以观也。